CMA CGM confirme vouloir racheter l'armateur singapourien Nol


Le groupe armatorial français CMA CGM a annoncé lundi 7 décembre son offre de rachat de l'armateur singapourien Neptune Orient Lines (Nol). Un projet d'acquisition qui vise à consolider la position du groupe dans le secteur de la ligne régulière conteneurisée.


Ng Yat Chung et Rodolphe Saadé © CMA CGM / Nol
Ng Yat Chung et Rodolphe Saadé © CMA CGM / Nol
À l'issue d'une période de négociations exclusives avec Lentor Investments, l'actionnaire majoritaire de Nol, elle-même filiale à 100 % du groupe singapourien Temasek Holdings, CMA CGM vient de décider de faire une offre de rachat d'environ 3,4 milliards de dollars de Singapour, soit 2,4 milliards de dollars (ou 2,2 milliards d'euros). Le troisième armateur mondial propose 1,30 dollar de Singapour par action de Nol, soit 6,1 % de plus que le prix à la clôture de la Bourse vendredi 4 décembre (1,22 dollar de Singapour) pour la plus grande entreprise de transport maritime d’Asie du Sud-Est (SGX : N03). Les actionnaires majoritaires de l'armateur (Temasek et ses affiliés) se sont engagés de leur côté à apporter l’ensemble de leurs actions à l’offre.
CMA CGM a l’intention de lancer une offre au prix de 1,30 SGD par action, soit une prime de 49 % par rapport au cours avant rumeurs de l’action Nol et une prime de 33% par rapport au cours moyen pondéré de l’action Nol sur les trois mois précédant le 16 juillet 2015, sous réserve que les conditions (nommément, l’accord des autorités de la concurrence) soient satisfaites.

"La transaction sera financée par un mix de trésorerie disponible et de financement bancaire"

Pour Rodolphe Saadé, vice-président du groupe CMA CGM, a déclaré lundi : "Cette opération représente une étape importante dans le développement de CMA CGM. Tirant parti des atouts complémentaires de chaque entreprise, (le groupe) renforcera davantage sa position d’acteur de référence dans le transport maritime mondial avec un chiffre d’affaires combiné de 22 milliards USD et une flotte de 563 navires. "

"La taille est plus cruciale que jamais"

Selon lui, il est stratégique de "bénéficier de synergies et capter les opportunités de croissance partout où elles se présentent". D'autant qu'à ses yeux, "à l’heure où le transport maritime affronte de forts vents contraires, la taille est plus cruciale que jamais".
Quant à Ng Yat Chung, directeur général de Nol, il a déclaré : "En combinant les positions des deux entreprises sur leurs marchés, la transaction permet d’atteindre la taille requise pour accroître la compétitivité opérationnelle de Nol (...). L’opération pourra permettre à Nol de croître au sein d’une entité plus grande avec les ressources du troisième armateur mondial "
La cession d'American President Line (APL) par les Singapouriens avait suscité à la fois l'intérêt de Maersk, numéro 1 mondial, et de CMA CGM, numéro 3. Mais seul l'armateur français a étudié de près le dossier Nol.
La transaction sera financée par un mix de trésorerie disponible et de financement bancaire mis en place par un syndicat de banques internationales. L’offre sera lancée dès l’obtention de l’accord des autorités compétentes, qui devrait intervenir pour mi-2016.

Vincent Calabrèse

Lundi 7 Décembre 2015



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