L'augmentation des carnets de commandes pèse sur la reprise


Le carnet de commandes des armateurs de ligne régulière a dépassé en quelques mois les 3,6 millions d'EVP pour atteindre le pic de 3,67 M EVP, représentant 21,5 % de la flotte actuelle. Selon le courtier parisien Alphaliner, de nouvelles commandes sont venues ajouter au cours du seul troisième trimestre pas moins de 600.000 EVP à la capacité totale représentée par le carnet de commandes initial. Si la demande reprend, elle risque d'être noyée dans l'offre pléthorique.


© Port of Hamburg
© Port of Hamburg
Les nouvelles commandes passées par les armateurs mondiaux sont portées par des navires de très grande taille. Alphaliner rappelle celles passées par UASC avec ses cinq porte-conteneurs de 18.000 EVP et les cinq autres unités de 14.000 EVP commandées auprès du coréen Hyundai Heavy Industries (HHI). Il souligne également les six navires de 18.000 de MSC commandés auprès de Daewoo sous le régime d'un affrètement coque nue avec les banquiers chinois Bank of Communications Leasing et Minsheng Leasing.
Quant au groupe CMA CGM, il s'est également tourné vers des partenaires chinois (Jiangnan Changxing et Shanghai Waigaoqiao) pour financer l'acquisition de ses trois unités de 16.000 EVP (le "Marco Polo", l'"Alexander von Humboldt" et le "Jules Verne"). Enfin, le hong-kongais Seaspan a, quant à lui, signé un contrat portant sur dix porte-conteneurs de 14.000 EVP en deux commandes distinctes auprès de HHI et CSBC dans le cadre d'un affrètement à long terme avec l'armateur taïwanais Yang Ming.

"2,3 % de la flotte inoccupée"


C'est le programme des 18.000 EVP (les classes "EEE") de Maersk Line lancé en 2011 qui est à l'origine de cette vague globale de nouvelles commandes, estime le courtier parisien. Tous les regards du monde du shipping s'étaient alors tournés vers l'armateur danois à l'époque de la signature du contrat de construction de ces géants des mers.
Bien que représentant 21,5 % de la flotte actuelle, le nombre de navires en commande reste relativement bas comparé à des niveaux historiques, estime Alphaliner. Il ajoute que les contrats signés récemment viendront peser encore sur la surcapacité chronique qui sévit dans le secteur et auront également un impact sur les navires de plus faible capacité.
D'ailleurs, la capacité inoccupée se situe aujourd'hui à 400.000 EVP, représentant 2,3 % de la flotte. Elle devrait dépasser la barre des 600.000 EVP d'ici la fin de l'année. Le cabinet de consultants estime que la catégorie des unités situées entre 3.500 et 5.100 EVP devrait subir le contrecoup de cette croissance du taux de navires mis à l'ancre.

La taille moyenne des navires en hausse de 32 %

Vu que le gigantisme est un des éléments-clés de la stratégie armatoriale visant à réduire les frais d'exploitation, la taille moyenne des porte-conteneurs en exploitation a considérablement augmenté ces cinq dernières années. Elle a progressé de 32 %, passant de 2.600 EVP en 2008 à 3.430 EVP aujourd'hui.
Quant aux principaux opérateurs du secteur, le phénomène n'a jamais été aussi accentué. La taille moyenne des navires est passée de 3.200 EVP à 4.360 EVP chez les 21 premiers armateurs mondiaux. Pour les tout premiers opérateurs mondiaux, les experts s'attendent à ce que la tendance se poursuive dans les trois années qui viennent avec de nouvelles commandes de très grands porte-conteneurs (ULCS).
Reste à savoir si la demande va repartir ou si elle restera atone sur les principaux axes sur lesquels ces géants des mers sont déployés.

Vincent Calabrèse

Mardi 10 Septembre 2013



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