Le "Top 20" 2014 bouleversé par la fusion Hapag-Lloyd-CSAV


Dans le secteur de la ligne régulière conteneurisée, le "Top 20" annuel publié par Alphaliner fait état de quelques modifications par rapport au classement 2013. La fusion-absorption de CSAV par Hapag-Lloyd a permis à l'armateur allemand de passer du 6e au 4e rang. Quant à la compagnie chilienne, elle a disparu du classement, remplacée à la 20e place par la taïwanaise Wan Hai.


© CSAV
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Selon Alphaliner, le trio de tête du palmarès des vingt premiers opérateurs mondiaux reste inchangé. Il demeure composé d'APM-Maersk, de MSC et de CMA CGM. Mais le groupe danois a vu sa capacité progresser de 318.000 EVP, soit 12 %, pour atteindre 2,89 millions d'EVP. Pour le cabinet de consultants, la flotte du numéro mondial a été "propulsée" vers le haut par la livraison des neuf Triple E (des porte-conteneurs d'une capacité de 18.340 EVP) dont il est propriétaire et par l'affrètement de 19 nouvelles constructions. Une flotte qui comprend 14 unités de 4.900 à 5.500 EVP destinées aux marchés africain et indien.
Pourtant, l'an dernier, l'armateur danois a rendu à MPC treize navires de 3.600 et 4.200 EVP affrétés à long terme. Ces porte-conteneurs devaient finir leur vie dans un chantier de démolition. Selon le document, Maersk prendra livraison cette année de sept nouveaux navires de type "Triple-E" et de quatre autres unités affrétées de 9.000 à 10.000 EVP.

"Capacité en forte hausse pour UASC, Hambürg Sud et China Shipping"

Le "Top 20" 2014 bouleversé par la fusion Hapag-Lloyd-CSAV

De son côté, l'italo-suisse MSC a vu en 2014 sa capacité progresser de 7 % seulement (soit 168.000 EVP) pour atteindre 2,54 millions d'EVP. L'armateur basé à Genève a pris réception d'un nombre relativement restreint de navires neufs l'an dernier. Selon Alphaliner, sa flotte s'est agrandie de cinq nouveaux navires affrétés à long terme. Le document précise qu'il s'agit de deux unités de 15.900 EVP dont Zodiac Maritime est le propriétaire et cinq d'une capacité de 9.400 EVP affrétées auprès du grec Costamare.

MSC attend trente navires neufs pour 2015

2015 devrait être un meilleur millésime pour MSC. Il a prévu d'augmenter massivement sa capacité. Trente navires neufs, représentant une offre de transport globale de 357.000 EVP, devraient lui être livrés d'ici la fin de l'année. Six d'entre eux (d'une capacité de 19.200 EVP) sont affrétés en coque-nue auprès d'établissements financiers chinois et quatre autres (des navires de 15.900 EVP unitaires) ont été trouvés auprès de Zodiac-EP Shipping. Le deuxième armateur mondial a envoyé en 2014 à la démolition huit porte-conteneurs de 18.000 EVP, tous vieux de 26 à 33 ans.
Pour sa part, le français CMA CGM a augmenté en 2014 sa capacité de 139.000 EVP, soit 9 % de plus qu'en 2013. Il a pris en affrètement (sous le régime du long terme) auprès du chinois CIMC neuf navires de 9.200 à 10.600 EVP. 28 autres porte-conteneurs devraient rejoindre la flotte d'ici 2016. En 2015, la compagnie marseillaise prendra livraison de 25 unités représentant une capacité 268.800 EVP. Alphaliner indique qu'elle n'a envoyé à la démolition aucun porte-conteneurs en 2014 l'an dernier.
Le quatrième rang du Top 20, occupé par l'asiatique Evergreen en 2013, a connu un changement. L'européen Hapag-Lloyd (situé auparavant à la 6e place) a gagné deux positions grâce à la fusion-absorption avec le chilien CSAV. L'opération l'a conduit à rationaliser sa flotte. Du coup, il a réduit sa capacité de 2 % par rapport à l'année précédente. Les deux compagnies ont pris livraison de cinq nouveaux navires en propriété. Quatre autres, sous le régime de l'affrètement, sont venus s'ajouter à la flotte du groupe allemand. Cinq unités de 9.300 EVP (commandées à l'époque par CSAV) seront livrées cette année à l'armateur, ajoute Alphaliner,
Evergreen, qui occupe cette année la 5e place, a vu en 2014 sa capacité croître de 12 %. Avec 99.000 EVP de plus qu'en 2013, le groupe taïwanais a déployé sur le marché un total de 945.438 EVP. Au-delà de huit navires de 13.800 EVP affrétés auprès de l'armateur grec Enesel, le cabinet de consultants parisiens rappelle qu'il a pris livraison de neuf navires de 8.500 EVP sous le régime de la propriété. Ces unités font partie de la série des 30 porte-conteneurs de type "L" dont il avait passé commande. Quatre autres (d'une capacité de 8.500 EVP) lui seront livrés cette année, ajoute le document. Dès le cinquième rang, hormis l'allemand Hamburg Süd à la 11e place, UASC à 18e et Zim à la 19e, tous les autres armateurs du Top 20 sont asiatiques.
En effet, les chinois Coscon et CSCL occupent les 6e et 7e place. Ils sont suivis par le coréen Hanjin Shipping, au 8e rang, le japonais Mol au 9e et le singapourien APL au 10e.
UASC, Hamburg Süd et CSCL sont toutefois les trois armateurs du "Top 20" à sortir du lot pour avoir enregistré des croissances respectives plus fortes que leurs concurrents. Ils ont respectivement mis sur le marché des capacités en hausse de 25 %, 18 % et 14 %.
Au 20e rang, CSAV, suite à son rachat par Hapag-Lloyd, a disparu. Il a été remplacé par le taïwanais Wan Hai.

Vincent Calabrèse

Mercredi 7 Janvier 2015



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