Le retour en Bourse de Jal rapporte 6,6 milliards d'euros


Le retour en Bourse de la compagnie aérienne Japan Airlines (Jal) va permettre de lever l'équivalent de 6,6 milliards d'euros, le maximum espéré, représentant la deuxième plus grosse introduction de l'année après celle de Facebook.


© Jal
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Jal a annoncé lundi 10 septembre que les 175 millions d'actions mises sur le marché seraient vendues au tarif unitaire de 3.790 yens, qui constituait le plafond de l'échelle de prix proposée par la compagnie - le plancher étant de 3.500 yens. Les fonds levés vont donc atteindre 663,25 milliards de yens (6,6 milliards d'euros au taux de change actuel), moins de trois ans après la radiation de Jal de la Bourse, pour cause de dépôt de bilan. Il s'agit de la seconde plus importante mise sur le marché cette année dans le monde, après celle du réseau social sur internet américain Facebook qui a permis de recueillir 16,4 milliards de dollars mi-mai (13,1 milliards d'euros). Jal détrône de la deuxième place le géant malaisien de l'huile de palme FGV, qui avait levé 2,6 milliards d'euros à la Bourse de Kuala Lumpur fin juin.
Les engagements des acheteurs obtenus par la compagnie vont être réglés du 11 au 14 septembre, puis les actions seront concrètement remises aux acquéreurs le 19 septembre, jour à partir duquel le titre voguera de nouveau sur le premier marché de la Bourse de Tokyo. "Au vu du ratio entre la valeur de l'action et les bénéfices de l'entreprise, le titre semble sous-évalué, aussi la demande pourrait être soutenue" à compter de cette date, a estimé Shigeo Sugawara, courtier chez Sompo Japan Nipponkoa, cité par Dow Jones Newswires.
Un intérêt confirmé des investisseurs éviterait à la compagnie de connaître la mésaventure boursière de Facebook, dont le titre vaut actuellement moitié moins que lors de son introduction en Bourse. L'attention des observateurs se portera néanmoins sur les petits porteurs, dont l'attitude est incertaine. En tenant compte du prix annoncé lundi, la capitalisation de Jal atteint 687 milliards de yens (6,9 milliards d'euros), soit un peu plus que celle de sa concurrente japonaise All Nippon Airways (Ana) (633 milliards de yens), qui vient de procéder à une augmentation de capital aux résultats mitigés.

Patrice Novotny

Lundi 10 Septembre 2012


Tags : aérien, jal



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