Afrique de l'Ouest : l'offre conteneurisée en sortie d'Europe du Nord ralentit


L'offre de transport maritime reliant les ports du Nord Europe à la côte Ouest de l'Afrique a perdu un service en un an. Elle compte aujourd'hui 12 lignes directes. En revanche, on a assisté à un essor de l'offre en sortie de Méditerranée.


MSC reste l'opérateur qui détient la plus grande capacité © MSC
MSC reste l'opérateur qui détient la plus grande capacité © MSC
Depuis le début du mois de mars 2020, les sept opérateurs de ligne régulière reliant l'Europe du Nord (range Allemagne-Portugal) à l'Afrique de l'Ouest ont réduit leur offre de transport d'un service. Dans sa dernière étude de marché, le consultant néerlandais Dynamar explique que l'armateur danois Maersk avait arrêté en 2019 ses liaisons directes entre ces deux zones. Il assure depuis des opérations de transbordement à Algésiras ou à Tanger. La capacité annuelle a aujourd'hui diminué de 12 % pour s'établir à 767.200 EVP et les navires ont vu leur taille moyenne réduire à 2.500 EVP.
Quant à l'italo-suisse MSC, il est l'opérateur qui fournit la capacité le plus élevée, devant celle du français CMA CGM et du néerlandais NileDutch, explique Dynamar, dans son étude.

Sept services directs

Globalement, l'offre de transport maritime sur le secteur Afrique de l'Ouest se décompose en douze services, dont deux seulement font l'objet de partenariats entre armateurs. Ainsi, on retrouve le groupe français et son collègue néerlandais qui opèrent deux services en commun. De même, l'allemand Hapag-Lloyd opère deux services mais le turc Arkas apporte du tonnage pour l'un des deux, souligne le consultant.

"La taille des porte-conteneurs a cessé d'augmenter"


Le suisse MSC reste celui qui détient la plus grande capacité. En opérant deux services avec treize navires d'une capacité moyenne de 3.700 EVP, il domine le marché avec une offre annuelle de 253.200 EVP. En deuxième position, suivent CMA CGM et NileDutch ensemble qui assurent également deux lignes avec douze navires de 3.900 EVP en moyenne. Leur capacité s'élève à 245.300 EVP par an. Hapag-Lloyd et son partenaire Arkas représentent, avec neuf porte-conteneurs de 2.300 EVP environ, une offre de 138.300 EVP. L'italien Grimaldi offre trois services pour une capacité globale de 59.700 EVP. En cinquième position, figure Africa Express, qui n'exploite qu'un service. Ses cinq navires de 700 EVP lui permettent d'atteindre une offre annuelle de 24.700 EVP.  
Le portugais Portline assure également une seule ligne. Il opère deux porte-conteneurs de 1.600 EVP. Sa capacité annuelle s'élève à 24.800 EVP. Quant à PSL-Navegação, l'autre opérateur portugais présent sur ce marché, il exploite un seul service. En septième position, ses deux navires lui permettent d'afficher une capacité de 21.200 EVP.

Le rôle croissant de la Méditerranée

Selon l'étude de Dynamar, après avoir connu une croissance depuis 2016, le marché Nord-Europe-Afrique de l'Ouest a baissé en 2019 pour la première fois en cinq ans. Car, pour le consultant, davantage de conteneurs transitent via le détroit de Gibraltar, estime-t-il. Et d'ajouter que la taille des navires a cessé de progresser.
En outre, il y a sept nouveaux services conteneurisés sur l'Afrique de l'Ouest en sortie de Méditerranée. Autant de lignes qui vont au-delà des hubs de Tanger et d'Algésiras. Ils apportent sur le marché une capacité de 457.100 EVP, soit légèrement plus qu'un an avant. MSC reste le leader, avec une capacité annuelle de 156.200 EVP. Au deuxième rang, se trouvent CMA CGM et l'espagnol Marguisa, à 107.500 EVP.
En troisième position, figurent Cosco SL, Messina et MSC qui pèsent 87.200 EVP. Le poids de Maersk Line s'élève à 70.100 EVP. Loin derrière, figurent Africa Express Line (15.900 EVP), Grimaldi (11.400 EVP), avec un service conro, et Naviera Dal (8.800 EVP).

Vincent Calabrèse

Mercredi 18 Mars 2020



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