Air France-KLM lance une émission obligataire


La compagnie aérienne Air France-KLM a annoncé mercredi 20 mars une émission d'obligations de type Oceane qui pourra atteindre 550 millions d'euros, à laquelle l’État français, actionnaire à hauteur de 15,9 % du groupe, a d'ores et déjà décidé de souscrire.


© Air France-KLM
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Air France-KLM lance une émission obligataire. Le montant nominal initial de cette émission de titres bénéficiant d'une option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes est de 480 millions d'euros mais il pourra grimper jusqu'à un maximum de 550 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension d'environ 15 %. Le produit de l'émission "sera affecté aux besoins généraux du groupe Air France-KLM, et notamment au financement de la flotte, et permettra d'optimiser l'échéancier de remboursement de la dette", a fait savoir le groupe, ajoutant qu'il serait réparti à 60/40 entre Air France et KLM. Il a rappelé ses prévisions d'investissements au titre de 2013, à savoir 1,2 milliard d'euros, ainsi que le montant de la dette arrivant à maturité en 2013 qui s'élève à 1,3 milliard d'euros.
Après un placement privé mercredi auprès d'investisseurs qualifiés (à l'exception des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon), les obligations feront l'objet d'une offre au public en France du 20 mars au 22 mars. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 28 mars. La valeur nominale unitaire des obligations octroiera une prime d'émission comprise entre 30 % et 35 % par rapport au cours de référence - moyenne des cours depuis le 25 mars - de l'action Air France-KLM à la Bourse de Paris.

Remboursement le 15 février 2023

Le groupe prévoit de rembourser en espèces les titres à leur valeur nominale le 15 février 2023, mais pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé en particulier à la demande du porteur à compter du 15 février 2019. Elles donneront droit à l'attribution d'actions Air France-KLM nouvelles et/ou existantes, à raison d'une action pour une obligation "sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs".

AFP

Mercredi 20 Mars 2013





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