Bourbon cède 51 navires au chinois ICBC


Le groupe français de services maritimes parapétroliers Bourbon a annoncé mardi 9 avril un accord de cession-bail avec le chinois ICBC Financial Leasing concernant jusqu'à 51 navires pour 1,5 milliard de dollars, dans le cadre d'un plan de désendettement lancé le mois dernier.


© Bourbon
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Bourbon cède 51 navires au chinois ICBC pour 1,5 milliard de dollars. Le groupe de services maritimes, qui veut se séparer d'ici fin 2014 d'un total de 80 à 85 navires, indique vendre ces navires mais précise qu'il continuera à les louer pendant dix ans, à un taux fixe de 10,6 % du prix de vente. Le mois dernier, l'ancien groupe sucrier aux racines réunionnaises avait annoncé qu'il comptait lever 2,5 milliards de dollars via la vente de ces quelque 80 navires, ce qui signifie que l'accord avec ICBC couvre 60 % de l'objectif financier fixé par le plan "Transforming for Beyond". "Au vu des prix estimés du marché, Bourbon devrait réaliser une plus-value correspondant à environ 12 % de la valeur totale de la vente des navires", précise le groupe français. Cette vente, qui se traduira dans les comptes par une déconsolidation des actifs concernés en leasing opérationnel, "conduira à une réduction sensible et progressive des dettes nettes consolidées de l'entreprise". Les navires sont 24 navires déjà en activité et 27 en construction livrables d'ici quatorze mois, pour un contrat qui sera "mis en œuvre" d'ici deux mois avec ICBC Financial Leasing, filiale du géant bancaire chinois ICBC. Fin décembre, la flotte de Bourbon s'élevait au total à 458 navires.

Titre en hausse à la Bourse

Le titre Bourbon était en hausse mercredi 10 avril à la Bourse de Paris, dans un marché qui salue la première opération de désendettement s'inscrivant dans le cadre de la stratégie annoncée en mars par le groupe de services maritimes parapétroliers. À 10 h 15, le titre gagnait 1,3 % pour s'inscrire à 21,37 euros, dans un marché en hausse de 0,87 %. Un analyste du secteur salue cette décision qui "devrait se traduire par une plus-value de 160 millions de dollars" et qui "démontre aussi le potentiel de plus-values dont recèle la flotte actuellement en service".
Chez Gilbert Dupont, on salue également la mise en place de la première tranche du plan de désendettement. "Même si cette opération devrait dégager une masse de plus-value inférieure à nos anticipations, elle marque une étape concrète d'envergure de la nouvelle stratégie et vise à redonner au groupe plus de flexibilité financière pour appréhender un nouveau plan de croissance après 2015", indique le courtier.

AFP

Mercredi 10 Avril 2013





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