CMA CGM dit achever sa restructuration financière


L'armateur français CMA CGM dit avoir avoir totalement achevé sa restructuration financière. L'entrée officielle du FSI dans son capital devrait avoir lieu sous trois mois. Le groupe turc Yildirim devrait renforcer son investissement. Le troisième groupe armatorial mondial vise à nouveau une entrée en bourse si le marché s'y prête.


© Franck André
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Moins d’un an après avoir ouvert les discussions avec ses partenaires, indique la direction du groupe CMA CGM, l'armateur est sur le point d'achever sa restructuration financière.
Le troisième opérateur mondial dans le secteur de la ligne conteneurisée explique avoir finalisé "l’accord avec les banques sur la restructuration de (sa) dette". Il ajoute que cet accord comprend une modification des clauses de respect des ratios bancaires. Celles-ci prennent en compte la volatilité du secteur ainsi que le refinancement partiel d’une ligne de crédit venant à échéance en 2013 en de nouveaux prêts à plus de trois ans pour un montant total de 280 millions d'euros.

L'accord avec le FSI entre en vigueur sous trois mois

La restructuration financière s'accompagne également de la signature de l’accord ferme avec le fonds stratégique d'investissement (FSI). Dans trois mois, ce fonds investira alors 150 millions de dollars dans le groupe sous la forme d’Obligations remboursables en actions (ORA) donnant accès à 6 % du capital à terme.
Autre mesure qui accompagne la restructuration financière de l'armateur marseillais, le renforcement de la participation du groupe turc Yildirim qui investit à hauteur de 100 millions de dollars, sous la forme d’Obligations remboursables en actions, donnant accès à 4 % du capital à terme. L'annonce de restructuration financière du groupe intervient quelques jours seulement après la cession de 49 % de Terminal Link à China Merchant Holdings International (CMH) pour 400 millions d'euros.

"Le groupe Yildirim renforce sa présence"


Rodolphe Saadé, directeur général délégué de CMA CGM, a commenté : "Avec cet accord, CMA CGM clôt un chapitre important de son histoire. La finalisation de notre restructuration bancaire, l’apport de fonds propres par le FSI et par Yildirim et la cession de 49 % de Terminal Link vont permettre à CMA CGM de disposer de la flexibilité nécessaire à son activité et constituent une étape essentielle avant d’envisager une introduction en bourse".

Vincent Calabrèse

Mardi 12 Février 2013





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