L'augmentation de capital de Figeac Aero a permis de réunir plus de 96 millions d'euros. Elle s'accompagne d'un transfert sur le marché réglementé d'Euronext Paris
L'équipementier aéronautique Figeac Aero a annoncé avoir levé 96,2 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital lancée le 8 mars. "La demande globale s'est élevée à 4.506.794 actions, dont 94 % au titre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et 6 % au titre de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux particuliers)", indique-t-il. Cela représente un taux de 1,1 fois l'offre avant exercice intégral de la clause d'extension, précise le groupe basé à Figeac (Lot).
Près de 4 millions de capital
Le conseil d'administration de la société a fixé le prix à 21,50 euros par action et approuvé le transfert de sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris avec reprise des négociations le 23 mars. Le groupe était jusqu'à présent coté sur Alternext, le marché d'Euronext dédié aux PME.
Figeac Aero va lever 86,2 millions d'euros par l'émission d'actions nouvelles, après exercice intégral de la clause d'extension, ce qui portera son capital à 3.813.496 euros.
Conjointement à cette émission d'actions nouvelles, son PDG et fondateur Jean-Claude Maillard va céder 465.116 actions existantes pour un montant de 10 millions d'euros, portant le flottant de la société à 24,3 % du capital. Cette levée de fonds est destinée à financer le développement du groupe à l'international.
Doublement du CA d'ici 2018
"Cette levée de fonds nous permet de poursuivre notre stratégie de développement afin de maintenir un fort rythme de croissance pour devenir le premier sous-traitant aéronautique européen et un leader mondial", a déclaré Jean-Claude Maillard.
L'équipementier aéronautique s'était donné objectif en lançant cette opération un montant minimum de 75 millions d'euros. À l'horizon mars 2018, le groupe estime disposer d'une "bonne visibilité pour atteindre son objectif de doublement de chiffre d'affaires à 500 millions d'euros", contre 255 millions d'euros prévus au cours de son exercice décalé actuel.
Près de 4 millions de capital
Le conseil d'administration de la société a fixé le prix à 21,50 euros par action et approuvé le transfert de sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris avec reprise des négociations le 23 mars. Le groupe était jusqu'à présent coté sur Alternext, le marché d'Euronext dédié aux PME.
Figeac Aero va lever 86,2 millions d'euros par l'émission d'actions nouvelles, après exercice intégral de la clause d'extension, ce qui portera son capital à 3.813.496 euros.
Conjointement à cette émission d'actions nouvelles, son PDG et fondateur Jean-Claude Maillard va céder 465.116 actions existantes pour un montant de 10 millions d'euros, portant le flottant de la société à 24,3 % du capital. Cette levée de fonds est destinée à financer le développement du groupe à l'international.
Doublement du CA d'ici 2018
"Cette levée de fonds nous permet de poursuivre notre stratégie de développement afin de maintenir un fort rythme de croissance pour devenir le premier sous-traitant aéronautique européen et un leader mondial", a déclaré Jean-Claude Maillard.
L'équipementier aéronautique s'était donné objectif en lançant cette opération un montant minimum de 75 millions d'euros. À l'horizon mars 2018, le groupe estime disposer d'une "bonne visibilité pour atteindre son objectif de doublement de chiffre d'affaires à 500 millions d'euros", contre 255 millions d'euros prévus au cours de son exercice décalé actuel.
