Frets maritimes : la surabondance de navires pèse sur les taux


Les vracs secs et les frets pétroliers ont perdu du terrain la semaine dernière, lestés par un nombre de navires disponibles trop important par rapport à la demande, dans un marché inquiété par la Chine.


© DS Norden
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L'atmosphère a été plutôt morose sur les marchés du fret maritime la semaine dernière, alors que les inquiétudes sur l'essoufflement de la Chine, deuxième économie mondiale, ont entraîné les places boursières mondiales et les marchés des matières premières dans une spirale baissière. Mais selon les analystes de Banchero Costa, ces inquiétudes ne se justifient pas forcément pour le secteur des transports des matières premières, car le ralentissement de l'économie chinoise "n'a pas commencé le mois dernier mais il y a au moins un an, et pourrait d'ailleurs avoir atteint un plancher". Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur vingt routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.), a fini vendredi 28 août à 903 points, son plus bas niveau depuis la mi-juillet, contre 994 points une semaine auparavant.
Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de navires capesize, forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 1.071 points contre 1.559 points une semaine auparavant. Le BCI est tombé jeudi 27 août à 1.051, son plus bas niveau depuis la mi-juin, malgré un regain d'activité la semaine dernière sur le marché du minerai de fer entre l'Australie de l'Ouest et la Chine, la route la plus active du segment capesize. "Tous les géants du minerai de fer étaient présents sur la route, mais le nombre de navires disponibles a forcé les armateurs à réduire leurs taux autour des 4,35 dollars la tonne pour des chargements en septembre", ont noté les analystes de Banchero Costa. Le manque de cargaisons sur l'autre route majeure du minerai de fer, entre le Brésil et la Chine, a également pesé sur les taux en amenant certains navires à quitter les côtes brésiliennes à vide, augmentant ainsi le nombre de navires disponibles.
Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie panamax, a également terminé en baisse vendredi 28 août à 974 points, un minimum depuis début juillet, contre 1.054 points une semaine auparavant. "Le moral est en berne, lesté par les turbulences sur les marchés financiers et la baisse des cours du pétrole", ont souligné les analystes de Fearnleys. Mais globalement l'activité dans ce secteur est restée stable la semaine dernière et pourrait même se renforcer dans le bassin atlantique avec le début de la saison des céréales aux États-Unis.
Du côté des pétroliers, l'activité sur le marché du brut et du fuel lourd est restée terne à l'image de la semaine précédente. Sur le marché des VLCC, les cargaisons attendues ne se sont pas matérialisées. "L'humeur baissière vis-à-vis de la Chine a trouvé écho dans le faible nombre de cargaisons destinées à la Chine, avec seulement cinq cargaisons prévues dans les dix premiers jours de septembre", ont expliqué les analystes de Weber. L'indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fuel lourd, a ainsi fini vendredi 28 août à 598 points contre 622 points la semaine précédente. L'indice est tombé jeudi 27 août à 593 points, son plus bas niveau en deux ans. Sur le marché des produits pétroliers, une augmentation des chargements d'essence depuis l'Europe et à destination des États-Unis, après l'annonce de la fermeture non prévue de deux raffineries dans ce pays la semaine dernière et la semaine précédente, n'a pas été suffisante pour contrebalancer un manque d'activité sur les autres routes.
Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fuel de chauffage, etc.), a terminé à 591 points vendredi 28 août, un plus bas depuis la mi-février, contre 639 points sept jours auparavant.







     

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