L'offre publique d'achat du groupe américain Wabtec sur l'équipementier ferroviaire français Faiveley, clôturée le 3 février, sera rouverte du 14 février au 6 mars 2017 inclus.
L'offre publique d'achat (OPA) de Wabtec sur Faiveley est rouverte du 14 février au 6 mars, a annoncé vendredi 10 février l'Autorité des marchés financiers (AMF). À l'issue de la première période d'OPA, consistant en une offre publique d'achat principale assortie d'une offre publique d'échange subsidiaire, "Wabtec France détient 11.541.397 actions Faiveley Transport représentant autant de droits de vote, soit 78,17 % du capital et au moins 76,26 % des droits de vote de cette société", précise l'AMF.
15 actions Wabtec pour 13 de Faiveley
Le groupe américain "s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions Faiveley Transport existantes non détenues par elle", soit 3.222.361 actions, ainsi que l'ensemble des actions qui pourraient être émises "à raison de l'exercice d'options de souscription exerçables pendant la réouverture de l'offre", représentant 60.100 actions, ajoute l'AMF.
L'OPA rouverte à compter du 14 février sera de nouveau décomposée en une offre publique d'achat à titre principal de 100 euros par action Faiveley Transport et d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, prévoyant 15 actions ordinaires Wabtec Corporation pour 13 actions Faiveley Transport (portant sur un maximum de 5.125.566 actions).
Cette offre publique d'achat vise à racheter les titres des actionnaires minoritaires de Faiveley, après la finalisation début décembre de l'acquisition de l'équipementier français par l'américain. L'opération, qui fait ressortir la valeur d'entreprise de Faiveley à environ 1,6 milliard d'euros, dette nette incluse, avait été annoncée en octobre 2015 et avait reçu le feu vert définitif de la Commission européenne mi-novembre. La société américaine a acquis la participation de la famille Faiveley pour 200 millions d'euros en numéraire et 6,3 millions d'actions ordinaires Wabtec.
15 actions Wabtec pour 13 de Faiveley
Le groupe américain "s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions Faiveley Transport existantes non détenues par elle", soit 3.222.361 actions, ainsi que l'ensemble des actions qui pourraient être émises "à raison de l'exercice d'options de souscription exerçables pendant la réouverture de l'offre", représentant 60.100 actions, ajoute l'AMF.
L'OPA rouverte à compter du 14 février sera de nouveau décomposée en une offre publique d'achat à titre principal de 100 euros par action Faiveley Transport et d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, prévoyant 15 actions ordinaires Wabtec Corporation pour 13 actions Faiveley Transport (portant sur un maximum de 5.125.566 actions).
Cette offre publique d'achat vise à racheter les titres des actionnaires minoritaires de Faiveley, après la finalisation début décembre de l'acquisition de l'équipementier français par l'américain. L'opération, qui fait ressortir la valeur d'entreprise de Faiveley à environ 1,6 milliard d'euros, dette nette incluse, avait été annoncée en octobre 2015 et avait reçu le feu vert définitif de la Commission européenne mi-novembre. La société américaine a acquis la participation de la famille Faiveley pour 200 millions d'euros en numéraire et 6,3 millions d'actions ordinaires Wabtec.
