Le marché mondial reste sous le contrôle d'une poignée d'opérateurs


Dans le secteur de la ligne régulière conteneurisée, les douze plus grands armateurs mondiaux ont transporté en 2018 près de 140,5 millions d'EVP, soit 80,9 % du trafic global. Dans le secteur de la manutention, les trois premiers opérateurs se partagent déjà près de 150 millions d'EVP. Visite guidée en compagnie de Dynaliners…


L'immense terminal à conteneurs de Pasir Panjang (15 M EVP de capacité) à Singapour est opéré par le numéro un mondial PSA © VTT
L'immense terminal à conteneurs de Pasir Panjang (15 M EVP de capacité) à Singapour est opéré par le numéro un mondial PSA © VTT
Le bilan 2018 des 143 ports mondiaux millionnaires en 2018 dressé par le consultant néerlandais Dynaliners présente également un palmarès des douze principaux armateurs mondiaux ainsi que le "top 10" des opérateurs globaux.
En 2018, Maersk Line, à la première place mondiale, a transporté 26,61 millions d'EVP, contre 21,46 M EVP en 2017 (+ 24 %). Le chinois Cosco SL, avec 21,79 M EVP (contre 16,89 M EVP, + 29 %), a figuré en 2e position devant CMA CGM. Pour l'armateur français, l'année a permis de transporter 20,7 M EVP contre 18,9 M EVP (+ 9 %).
À la 4e place mondiale, le suisse MSC a transporté presque 19 M EVP (contre 17,95 MEVP, + 6 %). Suit l'allemand Hapag-Lloyd qui a achevé 2018 sur un volume de 11,8 M EVP alors qu'il avait transporté 9,79 M EVP en 2017 (+ 21 %).
Le japonais One figure en 6e position. Les navires du consortium nippon se sont partagé 11,6 M EVP contre 13 M EVP (- 11 %). Le taïwanais Evergreen, à la 7e place, a fini l'année 2018 avec à son actif un volume frôlant la barre des 8 M EVP contre 7,65 M EVP (+ 4 %).
Yang Ming, au 8e rang des 12 premiers opérateurs mondiaux, en progression de 4,7 %, a enregistré un score de 5,20 M EVP. Derrière cet autre taïwanais du secteur de la ligne régulière, Dynaliners place le coréen Hyundai Merchant Marine (HMM), avec 4,45 M EVP (+ 11 %). Suit le singapourien Pil (Pacific International Shipping Line), qui a fini l'année sur une activité de 4,15 M EVP (+ 5 %).
Le taïwanais Wan Hai, en chute de 27 %, se situe à la 11e place. Il est passé en un an d'un volume transporté de 5,62 à 4,10 M EVP. Au 12e rang, l'israélien Zim ferme la marche avec un trafic de 2,9 M EVP, en progression de 11 %.
Au total, ces 12 opérateurs ont transporté 140,41 M EVP (- 6 %) sur un total mondial estimé par Dynaliners à 173,6 M EVP (+ 4 %).

PSA, Hutchison et DP World, le trio de tête du "top 10"

En matière de manutention portuaire, le consultant néerlandais dresse une liste des 10 premiers opérateurs pour 2018. Au premier rang, on trouve le singapourien PSA qui a enregistré un trafic de 61,3 M EVP, en hausse de 9 % par rapport à 2017. Suit en deuxième position, le chinois Hutchison Ports qui a atteint l'an dernier 49,6 M EVP (+ 6 %). Au 3e rang, figure le moyen-oriental DP World avec 42,3 M EVP, en recul de 1 %.

"Une douzaine d'opérateurs globaux ont transporté 140,41 M EVP en 2018"


L'opérateur danois APM Terminals a atteint 41,9 M EVP (+ 6 %). Il est suivi en 5e position par le chinois Cosco Shipping Ports qui a comptabilisé 36,6 M EVP (+ 5 %). Il devance China Merchants Port Holdings, avec 31,8 M EVP, en hausse de 3 %. Til, la filiale manutention de MSC, a manutentionné en 2018 25,2 M EVP (+ 5 %). Au 8e rang, se situe le philippin ICTSI avec une activité annuelle de 8,8 M EVP, en progression de 6 %.
Au 9e rang, avec 8 M EVP, on trouve l'américain SSA Marine. Un opérateur qui avait enregistré 7,2 M EVP en 2017. Quant à l'allemand Eurogate, au 10e rang, il a vu son volume reculer de 3 % par rapport à 2017 pour s'établir à 6,6 M EVP.
Que ce soit du côté des armateurs ou chez les opérateurs de la manutention, le marché reste sous la domination des principaux acteurs mondiaux.

Vincent Calabrèse

Vendredi 19 Juillet 2019



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