Ligne régulière : le retour aux niveaux d'avant-crise menace les taux de fret


Après avoir bénéficié d'une forte reprise au premier semestre de 2021 et d'une relance spectaculaire sur l'ensemble de l'année, le shipping mondial a tiré profit au cours des six premiers mois de 2022 d'une reprise encore plus spectaculaire. Mais une forte chute des prix est bel et bien prévue à court terme.


© Wolfgang K. Reich-Wedel
© Wolfgang K. Reich-Wedel
Les dix premiers transporteurs maritimes mondiaux ont achevé le premier semestre de l'année en cours sur un chiffre d'affaires global de 150 milliards de dollars, en progression de 52 % par rapport au premier semestre 2021. Leurs résultats opérationnels cumulés se sont élevés à 85,6 milliards de dollars (md USD), en hausse de 104 %. Quant à leurs résultats nets, ils ont atteint 73,4 md USD. Un montant supérieur de 119 % par rapport aux six premiers de 2021.

Pendant la même période, au registre du volume du chiffre d'affaires, le chinois Cosco Shipping Holdings, avec 30,92 md USD (+ 46 %), et le français CMA CGM, avec 30,87 md USD (+ 66 %) se sont situés devant Maersk, dont l'activité a atteint 28,91 md USD (+ 61 %).

L'allemand Hapag-Lloyd lui a vu son chiffre d'affaires bondir de 71 % pour s'établir à 17,73 md USD. À 7,14 md USD (+ 73 %), l'israélien Zim fait également partie des opérateurs de ligne régulière ayant vu son activité marquer un bond pendant la période.

Les taïwanais Evergreen, à 11,52 md USD, et Wan Hai, à 5,23 md USD, ont assisté à des progressions respectives de 71 % et 68 %. Autres compagnies asiatiques ayant enregistré une forte progression de leurs chiffres d'affaires au cours des six premiers mois de l'année, le coréen HMM, à 7,23 md USD (+ 64 %), le taïwanais Yang Ming, à 7,26 md USD (+ 50 %) et la chinoise SITC, à 2,25 M USD (+ 70 %).

Loin derrière, à 796 M USD, le thaïlandais RCL (Regional Container Lines) a vu pendant la période son chiffre d'affaires augmenter en un an de 70 %.

La capacité devrait être préservée

Après ces deux années de très fortes hausses de taux de fret, les experts du shipping mondial prévoient pour 2023 et 2024 une chute des prix de 80 %. Toutefois, le secteur de la ligne régulière conteneurisée ne devrait pas replonger dans les pertes où il s'était trouvé durant les deux décennies précédant la crise sanitaire.

"Les taux de fret spot pourraient retomber rapidement au niveau d'avant la pandémie en raison de l’écart grandissant entre l’offre et la demande. Mais nous maintenons que les taux contractuels devraient s'établir au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie.

En matière de capacité, une discipline devrait empêcher les taux spot de rester à la baisse", explique le responsable du pôle Shipping de Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC), Parash Jain.

Quant à la capacité déployée par les transporteurs maritimes sur le marché, le responsable de l'établissement bancaire estime qu'elle devrait progresser de 6,2 % pour l'année en cours, 6,5 % en 2023 et 8 % en 2024.

HSBC prévoit que le les échanges conteneurisés mondiaux devraient diminuer de 2 % cette année et 3 % en 2023 avant de connaître un redémarrage avec une hausse 2,5 % en 2024.

Vincent Calabrèse

Lundi 12 Septembre 2022



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