Ligne régulière : rythme soutenu pour les concentrations en 2017


Le bal des concentrations s'est poursuivi à un rythme soutenu en 2017. Selon Alphaliner, le phénomène a été marqué par un temps fort : l'achèvement de la fusion entre Hapag-Lloyd et UASC en mai et l'acquisition de Hamburg Süd par Maersk fin novembre.


© Hamburg Süd
© Hamburg Süd
Dans le secteur du conteneur, les capacités détenues par les dix principaux opérateurs de ligne régulière ont atteint en 2017 le record de 77 %. Un pourcentage qui, selon l'étude annuelle publiée par Alphaliner, devrait s'élever à 82 % une fois que l'absorption d'OOCL par Cosco sera réalisée et lorsque Ocean Network Express (One), le conglomérat issu de la fusion des trois armateurs japonais "K" Line, Mol et NYK, sera effectif.
Le cabinet de consultants parisiens rappelle que les capacités globales de ces mêmes armateurs s'étaient élevées au 31 décembre 2007 à 61 %.
Maersk, MSC et CMA CGM ont maintenu en 2017 leurs positions de leaders du transport maritime mondial mais, au gré des dernières fusions, Cosco et Hapag-Lloyd ont resserré ces deux dernières années l'espace qui existait avec le trio mondial. Le groupe chinois s'attend à sauter au troisième rang une fois absorbé le hongkongais OOCL en ce début d'année.

"Cosco devrait atteindre en 2018 le troisième rang mondial"


Alphaliner rappelle que, conformément aux espoirs nourris par les armateurs du secteur, les nouvelles alliances mises en place en avril 2017 dominent le marché Est-Ouest. En effet, l'alliance 2M et son partenaire HMM, Ocean Alliance et THE Alliance contrôlent à elles trois 91 % des capacités sur le marché Extrême-Orient-Amérique du Nord et 99 % sur le trade Extrême-Orient-Europe.
Sur le secteur Asie-Amérique du Nord, l'alliance 2 M (qui regroupe Maersk, MSC plus HMM) contrôle 20 % des capacités. Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco, OOCL et Evergreen) en déploie 40 % tandis que THE Alliance (Hapag-Lloyd, Mol, "K" Line, NYK et Yang Ming) plus de 25 %. Quant aux autres (Zim et Pil, notamment), ils ne représentent que 10 % de l'offre.
Sur l'axe Asie-Europe, 40 % des capacités sont détenues par 2M (plus HMM). Ocean Alliance en propose 35 % et THE Alliance 25 %. Les analystes parisiens accordent un faible pourcentage à l'israélien Zim sur ce marché.

Les livraisons neuves en progression de 26 %

En matière de flotte, les livraisons de navires cellularisés neufs ont progressé en 2017 de 26 % en 2017 pour atteindre une capacité de 1,19 million d'EVP. Les méga-porte-conteneurs (ULCS) de plus de 14.000 EVP ont représenté l'année dernière plus de 55 % de ces nouvelles capacités mises sur le marché, estime Alphaliner. En matière de capacité, l'étude juge que le taux de croissance annuelle de la flotte a doublé par rapport à 2016. Selon les auteurs du document, cette tendance est due au fait que de nombreux porte-conteneurs géants ont été mis en service tandis que le nombre d'unités partant à la démolition a baissé. En effet, alors que l'équivalent de 675.500 EVP ont été supprimés en 2016, ce chiffre ne s'est élevé qu'à 427.250 EVP l'an dernier.
Quant à la demande de transport, elle a progressé de 6,5 % en 2017. Alphaliner estime qu'il s'agit de son taux de croissance le plus élevé depuis 2011.  
Sur le trade Europe-Asie, les taux de fret ont pour leur part marqué une hausse record en avril, en raison du manque d'espace disponible.

Vincent Calabrèse

Jeudi 4 Janvier 2018



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