Reefer : 2021, une année en redémarrage dans le conventionnel comme dans le conteneur

Selon l'étude annuelle du consultant néerlandais Dynamar, les opérateurs conventionnels et conteneurisés se sont trouvés dans le reefer en 2021 face à 42,2 Mt de légumes, 34,3 Mt de viande, 71,5 Mt de fruits, 21,6 de produits de la mer et 4,3 Mt de laitages.

Au plan géographique, à l'export, l'Europe a représenté 37 Mt du volume réfrigéré en 2021, devant l'Amérique du Nord, avec 32 Mt, l'Extrême-Orient, à 28,2 Mt et l'Amérique latine, à 27,9 Mt. L'Australasie (6,9 Mt) et le Moyen-Orient sont les deux régions qui représentent les tonnages les plus faibles.

À l'import, l'Extrême-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord ont été en 2021 les trois principales régions du monde avec des volume respectifs  de 55,7 Mt, 39,2 Mt, 34,7 Mt.

100.00 pieds-cubes en conventionnel

Dans le conventionnel, les 15 premiers transporteurs maritimes mondiaux  spécialistes du reefer, avec une flotte de 223 navires, soit presque 100.000 pieds-cubes (soit 2,8 millions de m3), ont représenté 58 % de la flotte mondiale du secteur.

Baltic Cool Carriers, Seatrade et Frigoship ont occupé, eux, le trio mondial du reefer conventionnel.
Le danois Baltic Cool Carriers, avec ses 41 navires conventionnels reefer, représentant 24 millions de pieds cubes, constitue 14 % de la capacité globale.

Le néerlandais Seatrade, avec 26 navires, soit une offre de transport de 14,5 millions de pieds cubes, se situe au second rang global. Cet opérateur européen contrôle 8,4 % de la capacité globale.

Il est suivi de l'allemand Frigoship, avec une flotte composée de 33 navires, soit 7,3 % de l'offre de transport mondiale, constitue 12,6 millions de pieds cubes. Enfin, le norvégien Silver Sea et le japonais Toei Reefers figurent tous deux en tête de liste.

Conteneur : une capacité de 6.200 EVP

Dans le marché du conteneur frigorifique, les dix premiers transporteurs maritimes mondiaux opérant des navires sur les marchés Nord-Sud ont contrôlé 807 navires cellularisés, avec 790 prises reefer, sur un total global de 958 porte-conteneurs.

Le genevois MSC, le danois Maersk et le français CMA CGM sont les trois transporteurs maritimes déployant les plus fortes capacités mondiales avec respectivement 1,12 M EVP, 1,078 M EVP et 1,015 M EVP. Le coréen HMM et le taïwanais Yang-Ming sont ceux qui ont déployé les capacités les plus faibles.

Selon l'étude de Dynamar, après avoir traversé quelques années difficiles puis connu une amélioration en 2021, le marché du transport maritime frigorifique, autant dans que le conteneur que dans le conventionnel, devait remporter le "jackpot" en 2022.

Victime de la pénurie des conteneurs vides et de la congestion portuaire, les opérateurs du secteur cellularisé ne sont pas parvenus à répondre totalement à la demande frigorifique croissante en 2022.
Jetant une nouvelle fois les bases de la conjoncture pour l'année écoulée, Dynamar, dans sa dernière analyse, rappelle que la crise du conteneur s’est traduite fréquemment par un blocage à quai.

En attente d’une prochaine escale, les boîtes ont été régulièrement abandonnées à quai sur les terminaux d’embarquement dans l'espoir qu'un port de destination inscrit au connaissement prévu se libère.

Au-delà de ce problème de pénurie d'équipement, les taux de fret ont également flambé l’an dernier dans le reefer. Ils n'ont toutefois pas atteint ceux du conteneur dry.

Une tendance qui a incité les transporteurs maritimes à privilégier ce dernier en 2022. Car le dry est devenu si lucratif qu’ils en sont venus à snober un peu la filière frigorifique.