Latécoère refinance sa dette
© LATÉCOÈRE
Latécoère a refinancé sa dette. Cet accord, validé par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 décembre, porte sur le refinancement de 96 % de la dette de Latécoère (hors crédit-bail). Il porte aussi sur 60 % des obligations convertibles émises par le groupe, ce qui "réduit la dilution potentielle des actionnaires" actuels, dans la mesure où le nombre d'actions nouvelles susceptibles d'être créées se retrouve réduit.
Cet accord sécurise "les ressources nécessaires au financement des montées en cadence des constructeurs et à la mise en œuvre des programmes en développement", ont relevé François Bertrand, président du directoire, et Bertrand Parmentier, directeur général. Il s’inscrit "dans le contexte favorable du redressement de la situation économique de Latécoère, qui bénéficie des actions de rationalisation et d’adaptation mises en œuvre au cours des deux derniers exercices", a relevé le groupe.
Côté activités, le groupe a profité "de la reprise du secteur aéronautique, grâce, notamment, à ses positions fortes sur les programmes série d’avions commerciaux (A320, A330, A380 et B787)" et du "succès commercial des versions remotorisées des monocouloirs existants d'Airbus et de Boeing".
Progression du chiffre d'affaires
L'équipementier aéronautique français a expliqué que l'accord était structuré autour de "quatre piliers" : mise en place d'un crédit syndiqué de 319,8 millions d'euros sur sept ans maximum, d'un contrat d'affacturage de quatre ans pour 76 millions d'euros, du remboursement par anticipation d'obligations convertibles pour 42,9 millions et d'une extension des couvertures de change liées au dollar jusqu'à fin 2014.
Latécoère, qui avait frôlé le crash pendant la crise, s'attend désormais à une progression du chiffre d'affaires supérieure à 20 % pour l'ensemble de l'année. Grâce à ce redémarrage, il avait indiqué début novembre repousser de deux à trois ans la recherche d'un repreneur.
Cet accord sécurise "les ressources nécessaires au financement des montées en cadence des constructeurs et à la mise en œuvre des programmes en développement", ont relevé François Bertrand, président du directoire, et Bertrand Parmentier, directeur général. Il s’inscrit "dans le contexte favorable du redressement de la situation économique de Latécoère, qui bénéficie des actions de rationalisation et d’adaptation mises en œuvre au cours des deux derniers exercices", a relevé le groupe.
Côté activités, le groupe a profité "de la reprise du secteur aéronautique, grâce, notamment, à ses positions fortes sur les programmes série d’avions commerciaux (A320, A330, A380 et B787)" et du "succès commercial des versions remotorisées des monocouloirs existants d'Airbus et de Boeing".
Progression du chiffre d'affaires
L'équipementier aéronautique français a expliqué que l'accord était structuré autour de "quatre piliers" : mise en place d'un crédit syndiqué de 319,8 millions d'euros sur sept ans maximum, d'un contrat d'affacturage de quatre ans pour 76 millions d'euros, du remboursement par anticipation d'obligations convertibles pour 42,9 millions et d'une extension des couvertures de change liées au dollar jusqu'à fin 2014.
Latécoère, qui avait frôlé le crash pendant la crise, s'attend désormais à une progression du chiffre d'affaires supérieure à 20 % pour l'ensemble de l'année. Grâce à ce redémarrage, il avait indiqué début novembre repousser de deux à trois ans la recherche d'un repreneur.
